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30.06.09 às 17h01
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BNDES diz que concluiu captação externa de US$ 1 bilhão


 

Rio - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta terça-feira que concluiu a captação de US$ 1 bilhão em títulos no mercado internacional, com prazo de vencimento de dez anos (2019).

A operação teve anúncio e precificação em um único dia e resultou em juros pagos ao investidor de 6,546%, o que representa prêmio sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 3%. Os recursos vão compor o orçamento do BNDES.

O prêmio pago sobre os papéis do BNDES negociados no mercado secundário, que foram emitidos no ano passado, com vencimento em 2018, foi de 0,2%, abaixo da média de 0,5% que vinha sendo observada nas emissões primárias no mercado internacional.

A operação foi coordenada pelos bancos Goldman Sachs e HSBC e contou ainda com o Banco do Brasil e o Banco Itaú como agentes de distribuição.

As informações são do Terra

 
 
 

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